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Iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con Delibera OCF n° 1114

Sede legale: Via Dominutti, 20 - 37135 - Verona

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C.F. - P. IVA: 03812130239 - REA: VR-367439 - CAPITALE SOCIALE: Euro 17.260,00 iv

Da oltre 20 anni ci occupiamo di ascoltare le esigenze dei Clienti, di accompagnarli in scelte consapevoli per poterli poi guidare verso quello che noi chiamiamo FELICITA' FINANZIARIA, cioè ottenere un portafoglio che faccia dormire sonni tranquilli, coerente con il profilo di rischio NATIVO che ognuno di noi ha e che spesso diverge da quello che emerge freddamente dai questionari.

 

Questo obiettivo si raggiunge attraverso una giusta miscela di algoritmi matematici per analizzare i mercati e ottimizzare i portafogli uniti a studi approfonditi di psicologia cognitiva.

 

Assumere decisioni in condizioni di incertezza fa parte non solo del nostro mestiere, ma in senso più ampio della vita. Strutturarsi in tal senso fa la differenza rispetto ad erogare "semplicemente" Consulenza Finanziaria.

 

Coerentemente con tale approccio offriamo a Famiglie e a Privati diverse tipologie di servizi, dalla Consulenza Personalizzata, ai servizi in Roboadvisory, dalla Reportistica al Financial Coaching.

 
 

Consulenza personalizzata

      Quando la finanza è al servizio degli obiettivi familiari.

  • Check Up iniziale (Una tantum)

  • Verifica rapporti bancari (una tantum)

  • Riconciliazioni bancarie (continuativo)

  • Definizione profilo di rischio nativo (una tantum)

  • Pianificazione (iniziale con revisioni)

  • Verifica esigenze di protezione (iniziale con revisioni)

  • Monitoraggio portafoglio mediante Bloomberg (continuativo)

  • Fornitura suggerimenti operativi (continuativo)

  • Report rischio/rendimento (periodici e a richiesta)

  • Verifica e valutazione di problematiche finanziarie specifiche   (a richiesta)

  • Incontri follow up (periodici e a richiesta)

Costo

A scalare, basato sulle dimensioni e sulla complessità:

Componente fissa non oltre 1,2% annuo, a scendere;

Componente variabile a performance fee da stabilire.

Portafoglio minimo

Contratto

1.000.000 euro

Annuale con recesso in 24 ore.

Roboadvisor

Stiamo lavorando per voi
 
 

Financial coaching

  • Analisi problematiche finanziarie specifiche

  • Second opinion su proposte finanziarie terze

  • Verifica esigenze di pianificazione e protezione

  • Pre-verifica di possibili contenziosi

  • Assistenza bancaria in senso lato

  • Formazione ed approfondimento

Contratto

A parcella

Portafoglio minimo

Non significativo

Costo

Orario: euro 130/h

Reportistica di portafoglio

      Disponibili due tipologie di report, una sintetica e una descrittiva.

  • Portfolio Monitor: Semplifica, scompone e analizza. Mediante una rappresentazione sintetica a 4 sezioni consente di verificare il comportamento del portafoglio e stimarne l'andamento futuro.

  • Risk Premium Report: Un'approfondita analisi di tutti i fattori di rischio che possono influenzare il portafoglio con ampie parti descrittive ed illustrative dei vari cluster di rischio identificati secondo diverse direttrici di analisi: classica, benchmarking, multifattoriale, di stile, di scenario.

Contratto

Spot o annuale, fino a 12 report/anno.

Portafoglio minimo

Euro 500.000

A preventivo. Basato su frequenza e complessità.

Costo